Почему стоимость доллары зависит от цены нефти
Ни для кого не секрет, что экономика России полностью находится во власти котировок на энергоресурсы. Почему же так происходит? Если говорить простым языком, то все крупнейшие компании, специализирующиеся на экспорте нефти (например, «Роснефть» или «Газпром»), получают прибыль за свою работу именно в долларах. С этих денег средства распределяются на зарплату сотрудникам данных предприятий (которых, нужно сказать, насчитывается довольно много), на выплаты контрагентам, а также бюджетникам, которые получают оклад и пенсии из суммы налогов.
С одной стороны может показаться, что люди прекрасно обходятся и без нефти, то есть, совсем от нее не зависят: в городах развивается инфраструктура, открываются новые торговые центры, парки, люди продолжают ходить на работу и получать свои выплаты вне зависимости от того, сколько стоит «черное золото». Однако на самом деле в экономике все взаимосвязано. Например, у «Газпрома» сократилась выручка — приходится сокращать индексацию бюджетникам, оставлять контрагентов без работы, в это время тысячи людей по всей стране начинают экономить. Соответственно, падает спрос на многие товары и услуги, что приводит к повсеместному уменьшению прибыли на предприятиях, за которым неизбежно следует череда сокращений. В связи с этим спрос падает еще сильнее, и затем ситуация повторяется снова. Именно такую картину россияне наблюдают в течение последних двух лет, и она носит название «эффекта спирали».
Итак, мы разобрались, что курс отечественной и американской валюты тесно связан с ценами на нефть. Давайте уточним, как именно работает данная взаимосвязь.
Прямая зависимость курса рубля к доллару от цены на нефть
Отдельное спасибо следует сказать нашему программисту:
При составлении мы использовали данные нефти марки Brent, курс доллара и рубля. Также округлили цифры для более быстрого расчета.
Наш анализ показал, что средняя стоимость одного барреля находится на отметке, равной 3430 рублям. Максимальной отклонение равно — 13,5% (меньшая сторона) и 11 % (большая сторона). В результате можно говорить о том, что математическое ожидание средней стоимости «черного золота» находится на приблизительном уровне в 3400 рублей. Дисперсия при этом равна примерно 10%.
Анализ был сделан в очень упрощенном варианте. Если более глубоко в это вдаваться, то станет видно, что высокие параметры нефтяных котировок относительно курса рубля будут достигнуты при более высоких показателях стоимости единицы экспорта, а низкие — при более дешевых.
Финансовый аналитик Александр по поводу наших расчетов:
Что-то не сходится, да? Виной падению американский «сланец». Коллеги с Запада стараются продавать его дешевле, а потому на рынке углеводородов образовался так называемый «нефтяной профицит». Только на апрель-месяц добывается на миллион баррелей в сутки больше, чем продаётся.
Каким образом происходит взаимосвязь курса рубля с нефтью
Для того, чтобы выявить формулу взаимосвязи рубля и нефти, не нужно обладать исключительными знаниями в области экономики или математики. Если говорить простым языком, то регрессионный анализ позволяет выявить закономерность в виде определенной формулы при наличии данных, расположенных в числовых рядах. То есть, таким способом можно посчитать зависимость изменения одной величины от другой.
После того, как вы сравните всевозможные показатели стоимости барреля нефти с соответствующими курсами национальной валюты, предоставленными архивом ЦБ РФ, то получите следующие значения: средней ценой одного барреля «черного золота» можно считать сумму в 3430 рублей. Максимальное отклонение при расчетах составляет 13,5% в меньшую сторону, и 11% — в большую.
При учете некоторой вероятной погрешности можно смело сделать вывод, что среднемесячная стоимость барреля нефти будет составлять около 3400 рублей с возможной дисперсией показателей, равной 10%.
Аналитики считают, что в этом нет ничего удивительного
На самом деле, государству важно, чтобы стоимость нефти в отечественной валюте оставалась устойчивой, так как из показателей экспортных доходов в дальнейшем будет формироваться федеральный бюджет. Курс рубля же изменяется из-за расходов капитала, так как их связь практически неразделима
То есть, цена за баррель будет постоянной, так как все это топливо, которое получится добыть и продать за год, уже заранее разделили и просчитали, словно шкуру неубитого медведя.
Причины зависимости доллара от цен на нефть
Не секрет, что состояние экономики России меняется в зависимости от котировок «черного золота». Но почему — это вопрос, ответ на который можно описать следующим образом: Крупнейшие российские компании, экспортирующие нефть («Газпром», «Роснефть» и ряд других), работают при ее продаже не с отечественной валютой, а непосредственно с долларом. Доходы с реализации экспорта кормят не только всех работников этих компаний, которых очень много, но и контрагентов, а их, на минуточку, еще больше. Бюджетники, что получают заработную плату и пенсии посредством перечисления налогов, также напрямую зависят от этих компаний. Отсюда следует, чем ниже стоимость нефти, тем выше цена за один доллар. Сам «американец» относительно других иностранных валют может и вовсе стоять на месте, а к рублю он подорожает и всё исключительно из-за удешевления нашей национальной валюты.
Инфраструктура многих регионов России в последнее время развивалась, увеличилось количество открываемых торговых центров и магазинов, потребность людей в единице экспорта стала снижаться в связи с развитием других отраслей, и, независимо от того, каким образом они получают заработную плату, зависит ли она от нефтяных котировок, в любом случае в экономике все зависит друг от друга. Доходы Газпрома снизились, что стало следствием снижения индексации гражданам (отдельным категориям пенсионеров и вовсе перестали выплачивать пенсии), чьи доходы выплачиваются из бюджета. При всем при этом, контрагенты были лишены работы, почти все граждане сели на жесткую экономию денежных средств, в связи с чем упал спрос на многие виды продукции. Сокращение рабочих мест повлекло за собой еще большее падение спроса. Все эти факторы можно обозначить одним словом — кризис. Или лучше двумя — «эффект спирали».
В данной ситуации лишь только девальвация рубля спасет номинальные зарплаты гражданам, чьи доходы выплачиваются из государственного бюджета. Реальные доходы продолжают падать, растет как на дрожжах инфляция, однако в остальном все также, как и было. Люди понимают, что их водят вокруг пальца, но не разберутся, в чем подвох. А в это время власти ликуют от того, что народ не устраивает бунт. В любом случае, если таковой произойдёт, ничем хорошим это не закончится – ситуация многократно ухудшится.
Идея вывести несложную формулу, определяющую взаимосвязь нефтяных котировок и стоимости рубля, пришла нам в голову после того, как мы вспомнили о том, что стоимость нефти почти равна константе. Чему-то подобному нас учили в университете по дисциплине «эконометрика». Первое впечатление об этой дисциплине сложилось как о совсем бесполезном предмете. Но только сейчас мы поняли, что знания, полученные в результате его изучения, нам и вам могут очень сильно пригодиться.
